Безмятежная видеоблогерша Анна Кадет страстно увлечена железнодорожным транспортом. Записывая очередное видео об историческом паровозе «Иосиф Сталин», она встречает чудаковатого колдуна Кулебякина, который предлагает ей увидеть нечто необычное. Не чувствуя опасности, Анна соглашается: ведь приключение повысит популярность ее канала. Однако невинная авантюра оборачивается настоящим кошмаром, в котором Анна перестает понимать, реально ли то, что с ней происходит, и почему мир вокруг нее разваливается на части.
В третьем фильме из своей YouTube-серии Олег Мавроматти продолжает развивать эстетику видеоблогов, в которых реальные (простодушный православный активист Астахов Сергий из «Дуракам здесь не место») или сыгранные актерами по настоящим прототипам (блогер Геннадий Горин из охваченного войной Луганска в «Обезьяне, страусе и могиле») сетевые маргиналы в концентрированном виде возвращают обществу его искаженное историческими травмами, духовной шизофренией и бытовым убожеством сознание. По сравнению с двумя предыдущими фильмами «Полупроводник» в меньшей степени скрывает свою кинематографическую природу (видеоблог тут — стилизация), но вместе с тем дает наиболее метафорический комментарий к травмам постсоветского общества. После показа Олег Мавроматти (давно уехавший из России в связи с преследованием за одну из своих акций) примет участие в обсуждении фильма по скайпу.
