Спрятавшись в пятиэтажке напротив конспиративной квартиры, пара полицейских следит за неблагонадежным студентом (дело происходит накануне визита японского премьера в Америку). Целыми днями скрытые микрофоны передают звуки секса — и вдвоем, и втроем. Детективы все больше и больше распаляются — а объект их слежки, напротив, находится в крайне меланхоличном состоянии: невольный последователь де Сада, Вакамацу бесконечным повторением превращает секс в рутину, не менее нудную, чем бесконечные разговоры о классовой борьбе и партсобрания, которыми только и занимаются герои большинства его фильмов. Кайфа нет, когда все позволено, прибавочное удовольствие можно получить только при нарушении границ — и настоящий, цветной оргазм охватывает фильм лишь при переходе на уровень международных отношений.
