В последний день работы старого кинотеатрика молодой киномеханик Митч ставит фильм, главным героем которого он видит самого себя. Там он — продавец винтажного магазина «Бумажная луна» в Лос-Анджелесе. В магазин однажды заглядывает прекрасная незнакомка и исчезает, успев пленить героя. Подобрав ее телефон, Митч ищет свою Гретхен, в мыслях не позволив ее образу запятнаться — несмотря на то, какими гранями поворачивается он в процессе поиска.
Осевший в Америке классик иранского кино Амир Надери снял оммаж старому кино. Неспроста место действия — Лос-Анджелес, ставший символом кинематографа, город с таинственными закоулками и фриковатыми обитателями. От юных героев не оторвать глаз. Их свежесть, непосредственность, принципиальная «несделанность» оттеняются стильной и выверенной до движения мизинца работой Жаклин Биссет, воплощающей шарм старой актерской школы. Парень ищет девушку, в которую влюбился и которой, может быть, угрожает опасность... Надери вроде бы опирается на известные мелодраматические формулы, но кинематографическая рамка (фильм в фильме) дает этой истории объем и подводит фильм к саморефлексии.
