Самый странный фильм фестиваля снял выпускник престижной берлинской киношколы DFFB Александр Коберидзе. Во-первых, этот фильм полностью снят на старенький телефон Sony Ericsson, изображение при этом соответствующее: распадающееся на пиксели, импрессионистское, изобилующее кислотно-красным и зеленым. Иногда режиссер десять минут снимает темный вокзал (на телефон!). Во-вторых, фильм идет три с лишним часа. В-третьих, в нем снялись всего два актера, а все происходящее на экране объясняют закадровый голос или интертитры, как в немом кино. И, наконец, это грузинская история о гей-любви — а, как известно, в Грузии с однополыми отношениями строго (вспомним хотя бы недавний скандал с выдвинутой на «Оскар» грузинской гей-драмой «А потом мы танцевали»: перед ее показами в Тбилиси охранители устраивали акции протеста). Молодой человек приезжает из деревни в Тбилиси и пытается устроиться в танцевальный коллектив. Но терпит неудачу и начинает участвовать в подпольных боях. Затем ему из деревни приходит письмо с просьбой выслать крупную сумму денег. Тут юноша и встречает свою любовь — темноглазого благородного офицера, который помогает ему с работой. Сцены секса скромно вынесены за своеобразные скобки, в которых на Тбилиси метафорично опускается ночь под трагическую классику.
